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酒企扎堆涨价 白酒股再度发飙 水井坊盘中两连涨停

2021-05-21 13:07:53 浏览 320 来源:新浪财经

  今日早盘,A股小幅调整,上证指数失守3500点,创业板指盘中也一度击穿3100点,两市成交再次出现萎缩迹象。盘面上,风沙治理、造纸、钢铁、碳交易等板块涨幅居前,日用化工、旅游、工程机械、航空等板块跌幅居前。北上资金微幅净流出1亿元。

  控量提价 白酒股再战辉煌

  白酒股近期持续活跃,今日早盘,白酒股指数一度逆市飙升逾4%,逼近今年1月创造的历史最高点。水井坊在昨日涨停的基础上,今日盘中一度再涨停,股价创出历史新高,口子窖(62.980, 3.90, 6.60%)盘中也触及涨停,舍得酒业(176.660, 4.97, 2.89%)(维权)酒鬼酒(238.990, 0.99, 0.42%)则均刷新历史纪录。舍得酒业自3月9日以来累计涨幅高达209%。

  5月为白酒行业淡季,但也是白酒行业控量提价的多发期。日前,泸州市酒业发展促进局发布中国白酒商品批发价格走势分析,5月上旬全国白酒商品批发价格定基总指数为107.24,上涨7.24%。

  根据市场统计来看,5月以来,多家酒企开始扎堆涨价。飞天整箱批价稳定在3250元,五粮液(297.800, -5.71, -1.88%)批价上涨至985元,国窖批价上涨至920元。52度500ml酒鬼酒、42度500ml酒鬼酒2021年5月开始市场供货,战略价分别上调10元/瓶,零售指导价分别上调20元/瓶;泸州老窖(258.450, -1.05, -0.40%)百年酒5月26日起终端结算价上调25元/瓶,52度500ml内参酒自5月14日起停止供货;贵州醇酱香5年产品5月17日起涨价15%,市场指导价提高到799元每瓶。

  白酒股也再度进入北上资金重点加仓行列,数据显示,上周白酒股是唯一被北上资金净买入超30亿元的行业,净买入额居前的白酒股有五粮液、贵州茅台(2043.480, -15.40, -0.75%)、泸州老窖、酒鬼酒、山西汾酒(448.020, -4.68, -1.03%)等。而本周,北上资金继续“喝酒”,截至目前五粮液获净买入超7.6亿元,贵州茅台获净买入超6.3亿元,泸州老窖获净买入超2.7亿元,山西汾酒获净买入超1.5亿元。

  华创证券称,5月—6月白酒行业主线预计转为控量提价,加上白酒中报有望迎来高增,是板块估值的坚实支撑,超配仍有必要。标的选择上,考虑一线标的在中报前价格提升期或占据主导地位,预计下半年估值切换确定性更高,且长逻辑更清晰,建议配置以一线茅、五、泸、汾为主,当下重点关注批价以及中报有望加速的五粮液,次高端推荐经营向好,盈利有望超预期的标的,推荐今世缘(56.830, 0.91, 1.63%)、古井贡、洋河等。

  月内4轮涨价 造纸板块齐涨

  据生意社消息,玖龙多基地原纸再次上调200,此番是玖龙5月第4轮涨价。据了解,目前箱板、瓦楞原纸涨势较好,整体呈缓慢上移态势。5月以来,在玖龙已连涨三次,安徽山鹰瓦楞纸也再上调50元/吨,在主流纸厂的带领下,市场跟涨积极性较高。同时,玖龙基地带动河北、河南、山东等地四十余家纸企上调价格,幅度在20—100元/吨。

  受纸价持续上涨带动,今日早盘造纸板块放量大涨2.49%,半日成交超昨日全天成交,相关个股全线逆市上涨,其中青山纸业(2.480, 0.23, 10.22%)涨停,并创1年多来新高,岳阳林纸(6.440, 0.59, 10.09%)、宜宾纸业(13.270, 1.21, 10.03%)、美利云(5.280, 0.48, 10.00%)等也纷纷强势涨停。

  今年开始,我国禁止以任何方式进口固体废物,废纸也在禁止目录中。而目前国内可回收废纸原料资源有限,导致相关需求缺口较大,据中金公司(50.590, -0.47, -0.92%)预测,2021年废纸进口的全面禁令有望使国废出现超过500万吨的供应缺口;此外,受新冠肺炎疫情影响,世界主要木浆生产国生产能力均有所下降,木浆总供给量趋紧;而“限塑令”,让替代纸制品需求激增。在众多因素叠加下,各品类的纸价持续上涨。

  据隆众资讯分析,在原纸价格的带动下,废纸市场持续上涨,部分打包站发货心态转为观望,导致市场供应量并未集中涌现。预计短时间内,龙头纸企上调原纸价格的意愿较强,废纸市场将稳中偏上运行。

  长城证券(10.040, -0.07, -0.69%)表示,生活用纸龙头份额及利润双升,造纸板块首推份额有望加速提升、原材料储备充足利润弹性较大的中顺洁柔(31.960, 0.07, 0.22%),同时推荐维达国际;文化纸后续需求向好,推荐ROE持续优化的周期成长龙头太阳纸业(15.040, 0.14, 0.94%);箱板瓦楞纸关注高端品种的结构性机会,推荐外废进口清零后具有海外原材料布局的山鹰国际(3.830, 0.13, 3.51%)。

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